Клієнти (замовники)
Картка клієнта: проєкти, реквізити, аванс і борги.
«Клієнти» — головна точка входу після дашборду. Кожен рахунок і акт прив’язані до клієнта; проєкти й розрахунки живуть на його картці.
Типи клієнтів
- Юридична особа — назва, ЄДРПОУ, адреса, контакт.
- ФОП — ПІБ, ІПН, реквізити за потреби.
- Фізична особа — ПІБ та контакти для рахунку фізособі.
Картка клієнта
- Блок «Проєкти» — список проєктів цього клієнта й кнопка «Новий проєкт».
- Блок «Розрахунки» — аванс, борг, сальдо; список відкритих боргів по рахунках.
- «Реквізити» — згорнуті за замовчуванням; розкрийте, щоб змінити дані для PDF.
Аванс і борги
- «Зафіксувати аванс» — гроші під майбутній рахунок або договір (можна вказати примітку).
- Борг — сума незакритих залишків по рахунках (чернетка, відправлено, частково оплачено).
- На рахунку можна покрити оплату з авансу; переплата по рахунку автоматично йде в аванс клієнта.
Підписант у PDF
Для юрособи можна вказати ПІБ і посаду підписанта — вони потраплять у PDF актів і видаткових накладних.