База знань

Рахунок створюється з проєкту. Він формує суму, позиції, реквізити ФОП і замовника. Номер генерується автоматично за префіксом і роком (наприклад, Р-2026-001). У документах без ПДВ вказується «без ПДВ».

Статуси

• Чернетка — ще не відправляли замовнику; можна вільно редагувати.
• Відправлено — PDF або посилання передано; позиції вже не змінюються, можна правити термін оплати, примітки та статус.
• Частково оплачено — клієнт заплатив частину суми; можна оновити суму й дату оплати.
• Оплачено — повна сума зарахована на рахунок; контент рахунку не редагується.
• Скасовано — рахунок більше не діє; закриваючі документи з нього не створюють.

Оплата, аванс і переплата

• На картці рахунку вкажіть дату й суму оплати, потім «Зафіксувати оплату» / «Оновити оплату».
• Сума менша за рахунок → статус «Частково оплачено» і залишок боргу.
• Сума більша за рахунок → рахунок закривається повністю, різниця йде в аванс клієнта.
• Якщо у клієнта є аванс — увімкніть «Покрити з авансу».

Закриваючі документи

• Акт і видаткову накладну можна створити зі статусів «Оплачено» або «Частково оплачено».
• На картці рахунку — блок «Закриваючі документи»: підказка до оплати або кнопки після оплати.
• Для шаблону договору «Рахунок як первинний документ» акт може бути не потрібен — дивіться підказки в інтерфейсі.

Термін оплати та прострочені

• Поле «Термін оплати» опційне; дата не може бути раніше за дату рахунку.
• Без терміну рахунок не вважається простроченим.
• Простроченими можуть бути також частково оплачені рахунки із залишком боргу.
• На дашборді — блок прострочених; «Усі прострочені» відкриває «Клієнти».

Картка рахунку

• Окремого списку рахунків у меню немає — шукайте в проєкті, на картці клієнта або в «Реєстрі».
• «Дублювати» на картці — новий рахунок з тими ж позиціями, нова дата і номер, статус «чернетка».
• Внутрішні нотатки видно лише вам: не потрапляють у PDF і на публічну сторінку.

PDF, Word і оплата

• Завантаження PDF і Word (DOCX) з картки документа.
• Блок «Призначення платежу» — текст для копіювання в банк-клієнт (із позначкою «без ПДВ»).
• Сума прописом українською в документі.

Публічне посилання

• На картці — блок «Публічне посилання» → «Увімкнути посилання»; клієнт відкриває рахунок без входу.
• За посиланням доступні PDF/Word рахунку, а також акту і накладної, якщо вони вже створені.
• Публічне посилання діє 90 днів; після закінчення терміну увімкніть його знову на картці документа.
• Посилання можна скопіювати або вимкнути — після вимкнення сторінка стане недоступною.

Акти →