База знань

Рахунок формує суму, позиції, реквізити ФОП і замовника. Номер генерується автоматично за префіксом і роком (наприклад, Р-2026-001).

Статуси

• Чернетка — ще не відправляли замовнику.
• Відправлено — PDF або посилання передано, очікується оплата.
• Оплачено — фіксуєте факт оплати; зручно перед створенням акту.
• Скасовано — рахунок більше не діє; закриваючі документи з нього не створюють.

Термін оплати та прострочені

• Поле «Термін оплати» опційне; дата не може бути раніше за дату рахунку.
• Без терміну рахунок не вважається простроченим.
• На дашборді — блок прострочених; з нього можна перейти до відфільтрованого списку.

Список рахунків

• Пошук за номером, ім’ям клієнта (зі знімка), сумою.
• Фільтри за статусом, клієнтом і діапазоном дат; умови зберігаються в URL.
• Пагінація для довгих списків.
• Кнопка «Дублювати» — новий рахунок з тими ж позиціями, нова дата і номер, статус «чернетка».

Внутрішні нотатки

Поле «Внутрішні нотатки» на формі рахунку — лише для вас. Текст видно на картці рахунку, але не потрапляє в PDF і не доступний клієнту за публічним посиланням.

PDF і оплата

• Перегляд PDF у браузері та завантаження файлу.
• Блок «Призначення платежу» — текст для копіювання в банк-клієнт.
• Сума прописом українською в документі.

Публічне посилання

• На картці рахунку — «Увімкнути публічне посилання»; клієнт відкриває рахунок без входу.
• За посиланням доступні PDF рахунку, а також акту і накладної, якщо вони вже створені.
• Посилання можна скопіювати або відкликати — після відкликання сторінка стане недоступною.

Акти →