Проєкти
Робочий простір клієнта, документи, публічне посилання.
Проєкт об’єднує одного клієнта та всі пов’язані документи: договори, рахунки, акти, накладні. Точка входу — картка клієнта: там видно його проєкти, а з проєкту вже створюють документи.
- У розділі «Клієнти» відкрийте клієнта і натисніть «Новий проєкт» (або створіть проєкт і оберіть клієнта).
- На сторінці проєкту створюйте договори та рахунки — клієнт підставляється автоматично.
- Акт і накладну створюйте з картки рахунку зі статусом «Оплачено» або «Частково оплачено» (блок «Закриваючі документи»).
- За потреби увімкніть «Публічне посилання» на проєкт — клієнт побачить документи без входу.